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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-14 10:59:44 記者 羅毓嘉 報導台灣租賃三雄中租-KY(5871)、和潤(6592)與裕融(9941)挾豐沛資金優勢，近年來除融資本業穩健成長，也都積極拓展在綠能領域的佈局，為營運創造金流活水。其中，中租集團在太陽能案場開發走得最早最遠，已是台灣最大太陽能案場投資者之一，而較屬於業界後進者的和潤、裕融則另闢蹊徑，除卡位創能、儲能市場之外，也憑藉著與汽車產業深厚的連結，卡位電動車充電營運商機，擴張在綠能產業的版圖。 中租集團在台灣融資租賃業者當中是最早展開佈局的業者，從一開始的融資、節能服務，跨足太陽能案場的投資多年下來，截至今年8月為止，旗下投資營運的太陽能案場已經達到2,973場，發電總容量已經超過1GW。中租目前仍持續擴張太陽能營運版圖，裝置容量正持續往2GW穩健邁進。 截至今年6月底為止，中租集團的太陽能淨資產為414億元，較去年同期大幅成長了24%。目前中租集團在國內太陽能案場投資的市占率約在10%以上。 而因應太陽能光電離尖峰時間供電能力不同的狀況，中租集團也已經展開離峰備轉儲能系統的投資，目前內部核准投資的儲能案場容量已達到400MW，其中有130MW已完成。中租集團目前設定的中期儲能建置容量目標落在600MW至800MW之間，在太陽能售電之外持續擴大供電與維持電網穩定的能力，以因應龐大的綠電需求。 相較之下，和潤和裕融涉足綠電領域的時間雖不比中租，不過兩家企業也都各自尋找利基，要在未來龐大的綠電市場當中搶佔一席之地。 和潤是在今年5月正式將旗下的綠能事業分割、成立「和潤電能」公司，9月間宣布出資買下法商雷克電能(Laketricity)在台的4座漁電共生太陽能案場90%股權，相關裝置容量達5MW，預估年發電量可達600萬度以上，和潤電能與雷克電能持續洽談未來合作範疇，預期還有年發電量400萬度的裝置容量會持續開出。 由於台灣地狹人稠，可在陸地上設置的太陽能案場總量終究有限，不過在彰雲嘉南地區因產業特性，擁有廣袤的魚塭地帶，和潤電能採取漁電共生的開發模式，更和水產養殖研究所合作，期能靈活應用地面型、水面型與屋頂型等不同樣態的漁電共生太陽能設置，在對魚塭養殖影響性最低的情況下，達到最佳發電效能。 而裕融則是透過轉投資的新鑫、裕電能源兩家子公司切入再生能源建設與投資，透過創電、儲能、售電三管齊下方式建置完整的價值供應鏈，近日也宣告組織重整，由新鑫公司為拓展太陽能案場開發的主體，而裕電能源則專注在現有案場的維運工作，透過組織與專業分工，加速擴大裕融旗下的再生能源事業群業務。 累計至今年上半年為止，裕融100%持股的新鑫公司自有的太陽能案場建置量已達到300座之譜，待全數運轉之後，其總建置容量將可達約100MW，相當於1.25億度的綠電容量。同時，裕融旗下的新鑫公司也將業務觸角往儲能事業發展，預計在後年儲能裝置容量將穩健成長至400MW。 值得注意的是，由於和潤和裕融與汽車產業有深厚連結，電動車充電市場也是兩家公司著力發展的領域，和潤正與電動車控制模組設計公司起而行、以及重電業者士電(1503)籌備合資成立「充壩技術服務公司」，卡位電動車充電系統的安裝營運服務；而裕融旗下的裕電能源，則已經在全台設置超過2,800座電動車充電樁，並成為包括日產NISSAN Leaf電動車、台灣保持捷Porsche等車廠的充電服務夥伴。 （附圖：屋頂型漁電共生太陽能案場／和潤電能提供）

新聞02

© Reuters. 美聯航(UAL.US)擬下周公布與波音(BA.US)達成787夢想客機大訂單 智通財經APP獲悉，據報道，美聯航(UAL.US)計劃于下周公布一份與波音(BA.US)達成的787夢想客機的大訂單，按目錄價格計算可能價值數百億美元。據悉，美聯航已邀請記者參加下周二在南卡羅來納州波音787飛機制造廠舉行的“曆史性發布會”，美聯航首席執行官Scott Kirby和波音商業飛機首席執行官Stan Deal將出席此次發布會。 此前有報道指出，據知情人士透露，美聯航正在考慮訂購超過100架波音787夢想客機。分析人士Dhierin Bechai表示，對波音來說，與美聯航達成一筆大交易將是“極好的消息”。

新聞03

© Reuters. 車規級IGBT供需高度緊張！國產替代浪潮下，哪些公司值得關注？ 在2022年，市場一直在說全球半導體行業一片寒意，超威半導體（AMD.US）、英特爾（INTC.US）、台積電（TSM.US）、三星電子等巨頭不及預期的業績、大幅縮減的資本開支也都在印證著這件事。 不過，以上「染上寒意」的主要是消費電子領域内的企業。事實上，在這一片寒意中，車規級IGBT領域卻一直存在著供需緊張的情況，相關企業如英飛淩科技（IFNNY.US）近兩年的業績表現就很不錯。 車規級IGBT有多重要？ IGBT全稱為絕緣栅雙極型晶體管，它由絕緣栅型場效應管和雙極型三極管兩個部分組成，其兼具MOSFET輸入阻抗高、控制功率小、驅動電路簡單、開關速度快和BJT通態電流大、導通壓降低、損耗小等優點，是功率半導體未來主要的發展方向之一。 而IGBT作為電力電子重要的大功率主流器件之一，廣泛應用於家用電器、交通運輸、電力工程、可再生能源和智能電網等領域。 所謂車規級IGBT則是指滿足車載等級要求的IGBT，其主要應用場景新能源汽車。根據英飛淩年報顯示，新能源汽車中功率半導體器件的價值量約為傳統燃油車的5倍以上。其中，IGBT約佔新能源汽車電控系統成本的37%，因此是電控系統中最核心的電子器件之一。 眾所周知，汽車產業鏈很長，同時市場規模極為龐大，一向被視為是最為重要的產業之一。不過，在燃油車時代，受限於起步晚等原因，中國車企乏善可陳。 好在最近幾年，中國的新能源汽車行業發展極為迅速，比亞迪（002594.SZ）、蔚來（NIO.US）、理想汽車（LI.US）、小鵬汽車（XPEV.US）等眾多車企表現優異，中國汽車產業迎來了彎道超車的機會。 工信部數據顯示，2021年中國新能源汽車銷量為352萬輛，同比增長158%；2022年上半年銷量260萬輛，同比增長近1.2倍；預計2022年新能源汽車的銷量將繼續達到550萬輛左右，同比增速約56%。 受新能源汽車產銷量高速增長的拉動，車規級IGBT的需求量也在快速增長，這也是供需緊張的主要因素之一。 而海外大廠安森美早在5月份就表示，車用IGBT訂單已滿且不再接單，2022年-2023年產能已全部售罄。 國内不少IGBT公司也表示，現有新產線多處於產能爬坡期，目前在手訂單充足，普遍存在訂單積壓問題，現有產能已售罄，在手訂單多排至明年。 海外巨頭佔據主要市場，國產替代正當時 不過，和半導體大多數細分領域一樣，車規級IGBT也被海外巨頭所把持。從市場格局上來看，外資車規級IGBT廠商業務起步較早，先發優勢明顯，因此形成了當前車規級IGBT市場被德國、日本和美國企業壟斷的格局。目前全球車規級IGBT領域排名靠前的廠商包括英飛淩、三菱、富士電機、安森美等，其中英飛淩在各個細分市場中都有較大的領先優勢。 與此同時，本土IGBT企業也在快速進步，技術上逐漸實現對國外領先企業的追趕，且相較而言，在客戶服務方面更具優勢，能快速響應下遊客戶的需求，並且產品價格上相比於外資也有一定優勢。 在目前IGBT下遊快速發展，行業供需持續緊張的階段，國產替代將迎來機會。 在本土廠商中，時代電氣（688187.SH，03898.HK）和比亞迪業務垂直整合，從IGBT芯片設計到最下遊的電控系統均有佈局。 士蘭微（600460.SH）作為IDM大廠，業務同樣完整覆蓋芯片設計、晶圓制造和模塊封裝。 和士蘭微的IDM模式不同，斯達半導（603290.SH）和宏微科技（688711.SH）採用的都是Fabless的模式，公司自己只從事芯片設計和模組封裝環節，晶圓制造則外包給晶圓代工廠完成。 華虹半導體（01347.HK）專業從事IGBT晶圓代工。 另外，還有一些上市及未上市的企業如智新半導體、積塔半導體等也有佈局IGBT業務。 結語 從目前的情況來看，新能源汽車的發展仍將延續，所帶來的車規級IGBT需求依然旺盛，國内外不少廠商正忙著擴產。 據了解，前不久，英飛淩做出了史上最大單筆投資，豪擲50億歐元用於擴產12英寸產能。 華潤微（688396.SH）也曾表示，IGBT8吋線產能正在擴產，重慶12吋產線也有IGBT產品的產能規劃。

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