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新聞01

台韓資訊科技指數成份股 增力積電 工商時報 呂淑美 2022.12.12 台韓資訊科技指數大砍台股資訊科技股5檔、新增力積電1檔。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台灣指數公司9日公布「台韓資訊科技指數」2022年12月成份股定期審核結果，大砍台股資訊科技股5檔、新增力積電（6770）1檔。 台韓資訊科技指數為國泰臺韓科技（00735）ETF所追蹤的指數，此次成份股納入4檔，包括力積電，以及韓國證券交易所掛牌股票Krafton Inc、L&F Co等。 台股力積電

新聞02

2/2 2/2 最近幾年，處於風口上的半導體迎來了蓬勃發展期，行業内也掀起了一波上市潮。 近日，紹興中芯集成電路制造股份有限公司（以下簡稱「中芯集成」）首發通過上交所科創板上市委會議，引起了廣泛關注，原因包括「募資金額巨大」、「持續虧損」等等。 那麽這家帶有「中芯」標簽的公司成色究竟如何？ 「跑步上市」，首發募資125億元 中芯集成成立於2018年，只用了4年多時間就走到了上市這一步，讓不少人驚歎這才是「跑步上市」。 據悉，中芯集成主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務，為客戶提供一站式系統代工解決方案。 中芯集成的工藝平台涵蓋超高壓、車載、先進工業控制和消費類功率器件及模組，以及車載、工業、消費類傳感器，應用領域覆蓋智能電網、新能源汽車、風力發電、光伏儲能、消費電子、5G通信、物聯網、家用電器等行業。 該公司此次登陸科創板擬募資125億元，用於MEMS和功率器件芯片制造及封裝測試生產基地技術改造項目、二期晶圓制造項目，並計劃拿出43.4億元用於補充流動資金。 同花順數據顯示，中芯集成125億元的首發募集資金額放在整個A股市場中，可以排在第41名（其他已上市公司的募資額以實際募資額為準），位置相當靠前。 而如果單獨比較A股市場半導體概念股的首發募集資金額，那麽中芯集成目前排在第2位，僅次於中芯國際（688981.SH，00981.HK）的532.3億元。 中芯國際是第二大股東，日後或變競爭對手？ 其實看名字就知道中芯集成和中芯國際這倆半導體產業的「圈錢」大戶之間是有一定關聯的。 據了解，中芯集成是在紹興市人民政府的撮合下成立的。 初期，紹興市越城區集成電路產業基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「越城基金」）、中芯國際控股有限公司（以下簡稱「中芯控股」）對中芯集成的持股比例分别為68.03%、23.47%。 其中，越城基金是紹興市政府為支持當地集成電路產業成立的持股平台，中芯控股則是中芯國際的全資子公司。 而經過股改後，截至最新招股書披露日，中芯集成的第一大股東越城基金持股比例為22.70%，第二大股東中芯控股持股比例為19.57%，由於任一股東均無法決定董事會半數以上成員的選任，因此該公司無控股股東和實際控制人。 與此同時，中芯集成與中芯國際的業務往來也十分密切。 中芯集成回復交易所問詢時提到，中芯國際曾向其轉讓了MEMS及功率器件業務相關的固定資產，並授權了知識產權使用許可，原中芯國際體系内從事相關業務的人員轉移至公司。 具體而言，該公司分别於2018年3月21日、2021年3月21日與中芯國際上海、中芯國際北京、中芯國際天津簽署了《知識產權許可協議》《知識產權許可協議之補充協議》，中芯國際授權許可公司使用微機電及功率器件（MEMS&MOSFET&IGBT）相關的573項專利及31項非專利技術從事微機電及功率器件的研發、生產和經營業務，許可期限長期有效。 為保證公司順利承接並持續經營相關業務，自2021年3月21日起三年内，中芯國際在中國境内的所有控股子公司及其他實際控制的子公司不使用上述相關知識產權開展微機電及功率器件業務。 值得一提的是，在2024年3月20日後，中芯國際將不再對限制競爭期限進行續期，屆時存在與中芯集成從事相同、相似業務的可能。 好消息則在於當下市場的國產化率並不高，因此國内廠商的主要精力還是在如何實現對海外廠商的替代上，短期内暫時沒有中芯國際變成競爭對手的問題。 另外，數據還顯示，2019年、2020年，中芯集成向中芯國際上海和中芯國際深圳合計採購佔比分别為55.76%、30.48%。中芯集成解釋稱，主要是因為公司自有生產線尚處於建設期，為快速提高業務規模，公司委託中芯國際進行晶圓部分工序加工制造，向其採購半成品晶圓、光罩等所致。 總的來看，中芯集成算是含著「金湯匙」出生的，所以才能這麽快從成立走到上市。 持續虧損多年，消費電子貢獻收入佔比高 不過，這家公司的來頭雖然不小，且所從事的行業近些年也是炙手可熱，但其業績表現卻多少有點「一言難儘」。 數據顯示，2019年至2022年1-6月，中芯集成的營收分别為2.7億元、7.39億元、20.24億元、20.31億元，其中晶圓代工是主要收入來源。 從利潤端來看，上述各期内，該公司的淨利潤分别虧損7.72億元、13.66億元、12.36億元、5.73億元。截至2022年6月30日，公司未分配利潤為-15.68億元。 不難發現，中芯集成的營收一直在迅猛增長，但卻深陷虧損泥潭之中。 中芯集成解釋稱，由於公司生產線建設及擴產過程中無法及時形成規模效應，在短期内面臨較高的折舊壓力，公司產品結構尚待優化、成本尚需進一步管控，且研發投入不斷增大，公司在未來短期内可能無法盈利。 具體是多久呢？ 根據中芯集成的測算，預計公司一期晶圓制造項目（含封裝測試產線）整體在2023年10月首次實現盈虧平衡，預計公司二期晶圓制造項目於2025年10月首次實現盈虧平衡，在公司不進行其他資本性投入增加生產線的前提下，則預計公司2026年可實現盈利。 還有一點值得注意，上述各期内，中芯集成在消費電子領域的收入分别為1.9億元、5.59億元、13.24億元、8.37億元；消費電子領域收入佔晶圓代工收入比例分别為78.53%、89.45%、71.75%及59.15%，整體呈下降趨勢，但佔比依然很高。 眾所周知，近兩年消費電子需求疲軟，行業基本都處於「寒冬」之中，何時復蘇還很難說。 結語 近期A股市場表現疲軟，新股上市後的整體表現也比較一般，時有破發出現。 而中芯集成募集巨資，又尚未盈利，上市後投資者會不會買賬比較難說，破發風險不容忽視。

新聞03

外資鎖定15檔上市股 連買這檔營建股30天 工商時報 陳昱光 2022.11.24 台股在外資強力回補之下，成功挑戰半年線關卡，預期在短線反彈、進入財報空窗期間，將由資金面、訊息面左右盤勢。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 受惠美通膨壓力出現降溫跡象，市場預期Fed升息力道可望趨緩，帶動外資重返台股，11月以來回補逾1,400億元，扮演盤面多方指標。其中，共有興富發（2542）、力成（6239）等15檔上市股備受青睞，獲外資連續買超12～30個交易日不等。 台新投顧副總黃文清指出，台股在外資強力回補之下，成功挑戰半年線關卡，預期在短線反彈、進入財報空窗期間，將由資金面、訊息面左右盤勢。除了關注總經數據公布外，若台股半年線能有效站上，也有利於反彈氣勢延續。 據統計，獲外資連續買超逾十個交易日以上的個股包括興富發、力成、京城銀、臻鼎-KY、王品、台郡、永豐金、裕民、台玻、東聯、日月光投控、緯穎、神達、可成、聚陽等15檔，吸金力道強勁。 在國際資金活水挹注下，興富發已連續30個交易日獲外資偏多操作，期間累計買超64,670張，外資持股占比由8.7％增加至11.58％，增持約2.88個百分點，支撐股價一路緩步墊高，23日收在44.9元，連六日上漲。 其次，外資「不離不棄」，連續加碼超過20個交易日以上的上市股還有力成、京城銀、臻鼎-KY等三檔，期間買超張數介於2萬張～2.72萬張之間， 法人分析，臻鼎-KY第三季受惠美系客戶拉貨，帶動業績顯著成長。展望明年成長力道，在軟板部分，由於公司持續與美系客戶維持高黏著性、增廣產品線與市占率，預期可望維持5％～9％增長；IC載板雖然受到BT載板市況較弱影響，全年仍有8成增長實力；車用與伺服器合併營收占比約3％～4％，目標往市占率10％前進。 另市場預期PCB族群庫存去化最壞情況已過，吸引買盤低檔加碼，台郡受惠手機新切入高層天線板，以及轉型至非手機應用效應顯現，第三季財報表現亮眼，預估美系新機生命週期至明年第二季來看，公司營利率年增將重回成長軌道，在業績題材加持下，外資連18日買超，波段加碼2.95萬張。 延伸閱讀 金融大軍領頭攻堅 外資狂敲2檔逾萬張 前光寶大掌櫃林群入股全福 加速布局生技 Type-C商機夯 威鋒2023營運拚止穩 上市台股外資買賣超

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